供求两端双利好农药步入加速期白银

供求两端双利好 农药步入加速期

受国内环保政策规范供给以及国外需求趋旺双重推动，我国农药进出口呈现较好发展势头。据海关信息网(>

作为农业大国，我国同时也是农药大国，随着承接国际产能的深入，我国已成为世界最大的农药生产国。整体来看，我国农药自给率较高，农药进出口相差悬殊(见图1)。其中出口增速进入2013年以来持续稳定增长，而进口增速受季节因素影响波动较大。

图12012年1月-2013年7月我国农药进出口量月度走势

数据来源：海关信息网(>

尽管我国农药显著出超，但出口价格低于进口价格也是不争的事实。今年前7个月，我国农药平均出口价格仅3273美元/吨，显著低于同期9518美元/吨的进口均价。值得关注的是，与进口价格震荡走低的趋势相比，农药出口价格呈缓慢爬坡的态势。

图22012年1月-2013年7月我国农药进出口价格月度走势

数据来源：海关信息网(>

从细分产品构成看，出口构成集中而进口相对均衡。我国集中出口的农药产品为除草剂、抗萌剂及生长调节剂(以下简称“除草剂)，1-7月累计出口49.6万吨，增长32.1%，占同期我国农药出口总量的71.4%;其次为杀虫剂，占比19.8%。相比之下，农药进口产品结构相对均衡，杀菌剂、除草剂以及消毒剂和杀虫剂是主要进口品种，占比分别为36.1%、32.7%、16.9%和13.9%(见图3)。

图32013年1-7月我国农药进出口的产品构成

数据来源：海关信息网(>

东盟为我国农药进出口第一大市场，进口市场较出口更为集中，不同市场的价格差异较大。东盟相对比较优势的农业地位使其成为我国农药进出口的第一大市场，1-7月对东盟累计出口农药20.0万吨，增长37.1%，占同期我国农药出口总量的28.8%;同期自东盟进口农药1.7万吨，增长11.4%，占比35.3%。整体来看，进口市场集中度显著高于出口(见表1)，其中进口前十合计占比96.8%，而出口前十占比仅64.9%。我国农药出口主要面向亚洲周边、非洲、欧美和拉美等农业大国，出口价格上也出现明显的“亚非低、欧美高”的分化格局。进口方面，东盟和欧盟是主要的进口伙伴，二者合计占比67.9%。由于农业的世界格局以及农药的市场需求相对稳定，与2012年同期相比，主要贸易伙伴的市场份额变动不大。而今年5月起对原产于印度和日本的进口吡啶的反倾销裁定一定程度上影响了进口量，同期自印进口增速仅2.2%，日本增速略高为16.2%。

表12013年1-7月我国农药进出口的主要市场情况

数据来源：海关信息网(>

长三角是我国农药进出口的集中地，产业集聚明显。受农业区域布局影响，我国农药进出口集中在长三角、泛珠三角和环渤海地区(见表2)。其中，出口前三分别为江苏、浙江和山东，1-7月合计出口农药47.3万吨，占比68.1%;进口前三分别为上海、江苏和广东，合计进口农药3.7万吨，占比75.6%。

表22013年1-7月我国农药进出口的主要省市情况

数据来源：海关信息网(>

受需求刚性和利好因素推动，我国农药行业正逐步摆脱宏观经济的影响筑底回升。截至今年6月，我国累计生产化学农药163.5万吨[1][1]，增长4.9%。其中，杀菌剂和除草剂均呈两位数增长，增幅分别为10.6%和15.3%，产量达8.6万吨和91.4万吨。供给端，国内环保政策日益严格，伴随以草甘膦为代表的行业环保核查的展开以及相关行业环保标准的完善，农药行业供给格局将进一步优化。此外，上半年最新的“两高”司法解释界定的严重污染环境的十四项认定标准将对违规排污构成一定威慑。我国农药行业或将迎来集中度快速提升的行业洗牌期。农药属于典型的技术密集型行业，国际农药市场呈寡头垄断的市场格局，据统计全球前10大巨头垄断高效低毒农药90%的市场分额[2][2]，这也是我国进口集中度显著高于出口的重要原因。资源向龙头企业的集中和倾斜对于我国农业行业调整升级、环保新药的研发和创新具有重要推动作用。需求端，一方面今年夏季东北、华北、黄淮等地区病虫草害的加重加速了整个农药市场的扩容，另一方面国际产能不足而需求持续超预期推动农药驶入上升通道。2012年全球农药市场增长7.5%，市场规模达到473亿美元[3][3]。随着我国承接农药外包的深入、国内劳动力成本上升推动除草剂等农药的推广以及环保压力下产品结构的更新换代，我国农药行业将进入高速发展阶段。(中海通研究院分析师房婷婷张玲)

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